人类一代传奇女皇逝世的两百年后，飞速发展的科技让人类城镇迅速扩张，魔法尚不能做到日行百里，而他们创造的火车已经可以构建起各个城市间的交通网。
当天资平凡、寿命短暂的人类种族掌握住科技的火种，征伐大陆的欲望将再也不能抑制。
人族满世界征战，时隔两百年，他们再次将目光放在精灵峡谷。
奥雷利安看见了人类的威胁，他将精灵城外百里的位置用森林围起来，以阻挡人类的钢枪铁炮。
人类军队在森林里吃了苦头，暂时退出精灵峡谷的地区。
随时间流逝，人类城镇建造到峡谷周围，而森林里住着永生精灵却变成传说。
祖祖辈辈生活在峡谷周围的人类，彼此警告不能进入森林深处，里面精灵王国不欢迎外人，尤其是人类。
调皮勇敢的托兰不相信精灵传说。
他从历史书上学过类似于精灵的一种邪恶物种，名唤恶蛭。
他们是长着尖耳朵的怪胎，会蛊惑人类，历经百年的清除，他们才彻底消失在大陆。
如果森林里的精灵是长生恶蛭，他可以找到他们，将一切汇报给国王，那他将成为历史书上的英雄。
十岁的托兰，瞒着爷爷，背上行囊走进了森林。
他一边跟着指南针走，一边拿着纸笔记录自己走过的路。
茂密森林里阳光透出斑驳树影，树干因潮湿布满青苔，气温冷得不像是炙热酷夏，托兰搓着胳膊，连打好几个寒颤，持续走了一上午，发现他绕圈子了。
可指南针明明一直指着南方。
他害怕，沿着来时的路返回，可来时的路也被森林掩盖，他走了几个小时，走到腿脚酸痛也走不出去。
天快黑了，树上还有奇怪的鸟在叫。
森林里可能还有猛兽，托兰急了。
闷头朝着一个方向跑，跌倒了就爬起来继续，脚被石头划破流血了也不停，直到他看见树丛外的光亮，气喘吁吁扑过去。
瀑布的水汽扑来，此刻满月悬起，托兰仰头看向瀑布上方的山巅，有个人影站在那。
那人的长发在月光下像透明的蚕丝，身体修长，穿着白色衬衣，衣摆随风扬起，看起来像月下使者。
托兰惊叹，以至于他忽视河对岸的城镇不是他熟悉的镇子，他从地上爬起来，沿山路上去找月下使者。
奥雷利安发现了这个人类小孩，他厌恶地皱起眉头，浅绿眼眸冷冷地看着这个肮脏之物。
在托兰要说话时，用魔法藤捆住他，悬空在峭壁之上。
“人类，这不是你来的地方。当然你进来了，也不是你能离开的地方。”
托兰盯着奥雷利安，手紧紧抓着藤蔓，谎话张口就来：“我不是人类！我是精灵的后代，真的！”
奥雷利安摆弄托兰，仔细查看，他念出大段的精灵咒语，藤蔓长出刺扎了托兰的胳膊，奥雷利安从血液里追溯到了几百年前的精灵血统，这个小孩没有说谎。
奥雷利安将他放下来。
在战争时期，大批精灵撤离这片大陆，精灵城留下一部分，少数在精灵城外的精灵被屠杀和驱逐，极少的和人类混居，诞生精灵和人类的混血。
再经过数百年的排挤，这些混血留下的也少只有不表露精灵特征的，才能活下来。
这些人，大多数也更认同自己的人类血统。
奥雷利安不会给托兰选择，他指掌盖住托兰的脑袋，施加强大魔法下托兰外貌发生变化，耳朵变尖，脸部轮廓变成更像他的精灵先祖，深褐色的瞳孔变浅，变成浅茶色。
施完魔法后，奥雷利安矜贵地伸出手，示意托兰进行臣服国王的吻手礼。
托兰感觉自己耳朵发生变化就懵了，他上手一摸，大声尖叫：“啊——！”
奥雷利安看出托兰对精灵身份的恐惧与排斥，轻蔑嗤笑一声，一脚把他从悬崖上踹了下去。
托兰掉进河里，咕噜咕噜喝了大口水，他费力扬起头，挥动手臂游出水面，看见的山巅上那个可恶的精灵依旧伫立原地，一动不动，当真邪恶！
一个月后，在精灵城混饭吃的托兰跟随学院唱诗班进到精灵王宫，他们要在精灵王的生日庆典献唱，一大早的就进到王宫，彩排、演练，中午才能休息一下。
托兰如今熟悉了精灵世界的生活，可他牢记着自己人类的身份，总在寻找机会离开这里。而在河边捡到他的精灵总把他看得很严，还美其名曰为领养人的监护责任。
唱诗班老师知道托兰的不安分，再三警告他不要在王宫乱跑，只能在被允许的地方活动，托兰表面答应，一个不注意就溜走。
他到了王宫的后花园，这里一大片的水仙花，还有个无人值守的城堡，托兰抱着柱子爬上二楼阳台，打算从阳台进二楼。
他推开阳台门，脚步一踏，后背发凉，里面居然是空的，根本可以二楼，这么大的城堡是个空壳子。
里面只有一个被绸布盖着的方箱子，很高，很宽。
托兰挪动位置，从窗户上纵身跳到箱子顶，拿小刀割开绸布一条口子，看到了里面的东西。
居然是一个动物的尸体，超级大的动物！很像狼！
脚下的也不是普通箱子，其材料是大块的水晶石。
托兰抓着绸布滑下去，却不想随着他的动作，整个绸布都被扯了下去，他被埋在布里，折腾很久才钻出来。一出来，就感觉屋里气压低，空气冷得像夹着冰碴儿，眼前出现一双鞋子，往上看，正是那天那个坏精灵！
托兰吓一哆嗦。
“你怎么进来的？”
这一片区域都有奥雷利安的魔法印记，没有他的允许，其他人进不来。
托兰自觉闯祸，摸着脑袋企图蒙混过关：“我…我从二楼进来的。”
“滚出去！”
托兰被奥雷利安的戾气吓住，腿打颤，撒丫子跑。